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    每周要情【2020】第7期(6.29-7.3)

    時事政策

    ▲6月28日,據新華網,國務院發布《關于在中國(海南)自由貿易試驗區暫時調整實施有關行政法規規定的通知》提出,即日起至2024年12月31日,在中國(海南)自由貿易試驗區暫時調整實施《中華人民共和國海關事務擔保條例》、《中華人民共和國進出口關稅條例》、《中華人民共和國國際海運條例》、《中華人民共和國船舶和海上設施檢驗條例》和《國內水路運輸管理條例》5部行政法規的有關規定。

    ▲6月28日,據新華網,十三屆全國人大常委會第二十次會議在京舉行,會議繼續審議香港特別行政區維護國家安全法草案等,初次審議刑法修正案(十一)草案、行政處罰法修訂草案、數據安全法草案。其中刑法修正案(十一)草案提高了欺詐發行股票、債券罪和違規披露、不披露重要信息罪的刑罰,明確控股股東、實際控制人的刑事責任,提高資本市場違法違規成本。

    ▲6月29日,據新華網,中共中央總書記習近平主持召開中共中央政治局會議,審議《中國共產黨軍隊黨的建設條例》和《中國共產黨基層組織選舉工作條例》。

    ▲6月30日,據新華網,中共中央總書記習近平主持召開中央全面深化改革委員會第十四次會議,會上審議通過《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》、《關于深化新一代信息技術與制造業融合發展的指導意見》、《深化農村宅基地制度改革試點方案》。會上指出:一是要堅持和完善基本經濟制度,推進國有經濟布局優化和結構調整。二是以供給側結構性改革為主線,以智能制造為主攻方向,加快工業互聯網創新發展,加快制造業生產方式和企業形態根本性變革。三是深化農村宅基地制度改革,積極探索落實宅基地集體所有權、保障宅基地農戶資格權和農民房屋財產權。

    ▲7月1日,據新華網,李克強主持召開國務院常務會議,決定著眼增強金融服務中小微企業能力,允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金,通過《保障中小企業款項支付條例(草案)》維護其合法權益,部署進一步促進國家高新技術產業開發區深化改革擴大開放。

    ▲7月3日,據中國政府網,近日國務院總理李克強在國務院常務會議上指出,無論是在產業鏈還是銷售渠道等方面,中小企業長期在市場上都處于比較弱勢的地位,現在中小企業正處于“最困難的時候”,要保障中小企業款項支付,機關、事業單位和國有企業要帶頭執行,做出表率。

     

    經濟觀察

    6月27日,據新浪財經,國家發改委、商務部近日對外公布2020年版全國外商投資準入負面清單和自由貿易試驗區外商投資準入負面清單。按照只減不增的原則,進一步縮減了負面清單條目。其中,在金融領域,取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制;在基礎設施領域,取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定;在制造業領域,放開商用車制造外資股比限制,取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定。

    6月28日,據wind,財政部已提前下達2020年部分新增地方政府專項債券額度22900億元。截至6月15日,全國各地發行新增專項債券21936億元,發行規模同比增長128%;8成以上投向交通基礎設施、市政和產業園基礎設施、民生服務3個領域。

    ▲6月28日,據wind,央行表示要繼續推動信用評級市場對內對外開放,在完善備案制的基礎上建立健全信用評級機構質量考評體系;要積極推動動產融資統一登記工作,提升應收賬款融資服務平臺的服務質量和效率。

    ▲6月29日,據人民政府網,近日央行公布了《標準化票據管理辦法》,自2020年7月28日起實施。辦法明確了標準化票據的定義、基礎資產、創設、信息披露、投資者保護、監督管理等,規范標準化票據業務發展。

    ▲6月29日,據證券時報,截至2020年5月底,機構投資者持股市值占A股流通市值的比例接近30%。其中境外機構和個人持有的A股股票資產市值達到2.0萬億元。而通過陸股通渠道投資內地市場資金累計凈流入額達到1.1萬億元,持股市值超過1.5萬億元,海外投資者已逐步成為A股市場的重要參與者之一。

    ▲6月30日,據wind,5月國有企業營業總收入環比增長4%,恢復至去年同期水平的98.6%;利潤總額環比增長251.1%,恢復至去年同期水平的94.5%;5月末,國有企業資產負債率64.6%,增長0.4%。

    ▲6月30日,據東方財富,標普確認了中國的A+長期信用評級,展望為穩定。相對其他中等收入國家,中國未來幾年有望能夠保持超出平均水平的經濟增長,預計2021-2023年人均實際GDP平均年度增幅可達到5.5%。

    ▲6月30日,據中金網,人行、香港金管局、澳門金管局決定在粵港澳大灣區開展“跨境理財通”業務試點。“北向通”和“南向通”(按照購買主體身份區分)業務資金通過賬戶綁定實現閉環匯劃和封閉管理,使用范圍僅限于購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算,資金兌換在離岸市場完成。

    ▲6月30日,據國家統計局,中國6月官方制造業PMI為50.9,預期50.4,前值50.6;其中,生產指數、新訂單指數分別為53.9、51.4,均高于臨界點。6月非制造業PMI為54.4,前值53.6;綜合PMI為54.2,前值53.4。

    ▲7月1日,據深交所上市公司公告,江西綠滋肴擬通過控股收購廈門三五互聯科技股份有限公司,成為創業板上市公司控股股東。此舉不但進一步對接資本市場,同時實現實體產業與互聯網平臺資源的有效對接,打造以實業為核心線上線下相結合的產業新模式。

    ▲7月1日,據人行官網,央行決定于當日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。調整后,3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%;再貼現利率為2%。央行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點,調整后,金融穩定再貸款利率為1.75%,金融穩定再貸款(延期期間)利率為3.77%。

    ▲7月1日,據新浪財經,英國《銀行家》公布世界銀行1000強排名,工商銀行位居榜首,其次是建設銀行,農業銀行和中國銀行分列三四名。按一級資本計算,去年中國四大行的規模比美國四大行大51%,而今年為72%。中國銀行的一級資本總額增長了14%,而美國銀行的增長為3%。

    ▲7月2日,據wind,8月1日起,浙江地區將實施《浙江省地方金融條例》,若民間借貸單筆借款金額超過300萬元,借款人應進行備案。

    ▲7月3日,據上海市人民政府網,上海、江蘇和浙江印發《關于支持長三角生態綠色一體化發展示范區高質量發展的若干政策措施》的通知,加大金融創新力度;支持符合條件的各類資本在示范區依法設立銀行、保險、證券、基金以及金融租賃公司、財務公司、汽車金融公司、消費金融公司等金融機構。

    ▲7月3日,據外匯管理局,目前中國債券市場余額為108萬億元人民幣,位居世界第二。截至6月末,共有近900家境外法人機構進入銀行間債券市場,覆蓋全球60多個國家和地區,持有人民幣債券規模約2.6萬億元,2017年以來每年以近40%的速度增長。

     

    專家觀點

    ▲中共中央黨校國際戰略研究所副所長周天勇表示,中國經濟目前和未來面臨的第二個大問題,是國民經濟房地產化,對制造業產生了嚴重的擠出,傳統房地產推動經濟增長的動力也趨于逐步熄火,繼續依賴的結果是不動產價格、房地產債務和貨幣等可能暴發風險。財政土地出讓行政壟斷化,房屋建設單一渠道,造成房地產業與制造業間的極度失衡。徹底改革地方行政壟斷的土地征收出讓體制,改革房屋只有房地產商開發建設供應單一渠道是唯一治本的思路和對策。

    ▲中國社科院金融所銀行研究室主任李廣子表示,消費金融在促進消費增長方面可以發揮重要作用。消費金融主要面向零售消費者,具有小額、分散、高頻的特點,且主要針對傳統金融機構沒有覆蓋的長尾客戶,風險相對較高。消費金融這種特點與金融科技具有天然匹配性。金融科技可以在客戶導流與篩選、消費場景搭建、客戶信用評級、風險控制、貸后管理等方面發揮著作用,是金融機構拓展消費金融業務的重要著力點。國政協委員王明凡表示,建議出臺疫情期間“消費金融”階段性政策,包括適當放寬利率定價權,有效激活貸款機構的放貸積極性,激活金融機構放貸積極性;鼓勵銀行與消費金融公司加強合作,暢通金融機構資金獲取渠道。

    全國政協委員、國務院發展研究中心原副主任王一鳴表示應抓住“數字復蘇”的戰略機遇,推動產業數字化轉型和創新發展。一是加快產業互聯網發展,推動企業特別是中小企業“上云用數賦智”,促進從研發設計到銷售服務等全流程數字化轉型,并將生產過程與金融、物流、交易市場等渠道打通,促進供需精準對接。二是推動服務業特別是生活服務業線下場景線上化,推動零售、配送服務等業務流程全鏈條數字化。三是推進金融業數字化轉型,進而產生網絡貸款、智能投顧、智能客服等新的業務模式。

    中國證券業協會首席經濟學家委員會委員李湛表示近期監管層的密集發聲反映了貨幣政策在防止資金空轉、避免導致實體融資難度上升之間尋求平衡,雖然貨幣政策未出現明顯的轉向,但一致性預期難以形成,債券市場整體波動加大,信用債由于信用利差保護調整幅度小于利率債,票息優勢凸顯。一是產業債,疫情顯著沖擊企業經營,警惕化工、交通運輸和休閑服務行業信用風險。二是城投債,政策環境利好城投債,隱性債務化解催生投資機會。三是地產債,疫情加速房企分化,謹慎下沉資質。

    ▲中國金融學會副秘書長楊再平表示,我國舊版資產管理正在轉型升級為新版資產管理,而升級版資產管理一定要納入數字金融。一是數字金融技術賦能場內場外資本市場,可在相當程度上解決“資金多而資本少”的問題;二是數字金融技術可研發金融投資工具,解決短期資金多而長期資金少的問題;三是數字金融技術更有利風險的識別與管控,對風險的進行細分與定價;四是數字金融技術讓資管業務行為更透明,壓縮監管套利空間;五是數字金融技術可針對先進制造業的特殊融資需求,研發系列金融投資工具,吸引撮合不同類型的投資者;六是數字金融技術可區分虛假投資與真實投資,排除“龐氏騙局”等金融欺詐。

    ▲中國銀保監會主席郭樹清表示,完善公司治理是金融企業改革的重中之重。我國金融機構公司治理與高質量發展的要求相比還有差距,要從多方面推動完善公司治理機制。一要壓實金融企業自身的主體責任;二是管理部門要把公司治理作為基礎性的監管要求,三要把加強黨的領導和黨的建設落到實處;四要依法清理規范金融企業股權關系;五要充分發揮市場、中介機構和各方面利益相關者的監督作用。

     

    產業透視

    (一)鐵路

    6月27日,據新華網,商合杭高鐵合湖段合肥至湖州段將于6月28日開通運營,標志著商合杭高鐵實現全線貫通,同時豫皖浙三省實現高鐵“無縫對接”。

    6月28日,據中國新聞網,近日贛深高鐵廣東段成功組立接觸網第一桿,標志著贛深高鐵廣東段正式進入電氣化施工階段。

    6月30日,據中國鐵路,滬蘇通鐵路(上海-蘇州至-南通)將于7月1日開通運營,上海至南通最快旅行時間將壓縮至1小時6分鐘。

    6月30日,據wind,《高速鐵路安全防護管理辦法》將于7月1日起施行,對不符合實名制相關要求的持票人,鐵路運輸企業有權拒絕其進站乘車,并報告公安機關。

    6月30日,據wind,近日山東鐵路有限公司在濟南正式掛牌成立,公司將山東省控股的魯南高鐵公司和國鐵集團控股的7個合資鐵路公司,重組為山東鐵路有限公司。重組后的公司由山東鐵投集團控股42.29%、中國鐵路濟南局集團持股40%、山東鐵路發展基金公司持股14.29%和中國鐵路發展基金持股3.42%,注冊資本700億元。

    7月1日,據人民網,我國自主設計建造、世界上首座主跨為千米級的滬蘇通長江公鐵大橋建成,與滬蘇通鐵路同步開通運營。該橋大幅提高了鐵路過江運輸能力,縮短了上海與南通及蘇北地區的距離。

    7月2日,中老鐵路國內段元江雙線特大橋順利實現合龍。該橋飛跨V字形高山峽谷,主橋最大跨度249米,最高的3號橋墩高154米,最高的L6臨時墩支架高133米,均創世界同類鐵路橋梁建設之最。

     

    )航空

    6月27日,據民航資源網,波音和聯邦監管機構正準備下周初對737Max進行一系列關鍵試飛,這標志著737Max在停飛15個多月后迎來恢復運營的一個重要里程碑。

    6月28日,據證券時報,國航、東航、南航在中國商飛總裝制造中心浦東基地接收首架ARJ21飛機。三架飛機同時交付標志著ARJ21飛機正式入編國際主流航空公司機隊。

    6月28日,據民航資源網,我國首架具有自主知識產權的民用客機C919成功降落在吐魯番交河機場,開始進行高溫專項試飛試驗。

    6月29日,據民航資源網,7年來,宜春明月山機場航班航線逐年增加,陸續開通了北京、上海、廣州、深圳等16個熱點城市8條航線,基本覆蓋了全國主要樞紐城市和熱點城市,為贛西地區旅游商貿經濟發展架設了一座座“空中金橋”。

    6月30日,據民航資源網,近日波音737MAX完成首日試驗飛行,美國聯邦航空局正在評估波音對737MAX自動防失速系統MCAS提出的修改,只有在滿足認證標準后才會取消禁飛令。

    ▲6月30日,據民航資源網,近日杭州蕭山國際機場改擴建(國際貨站及機坪)項目成功獲得浙江省發改委核準批復,年底前將動工建設??偼顿Y逾24億元。該項目緊挨著目前在運營中的杭州保稅物流中心(B保),屬于正在申報中的杭州空港綜合保稅區范圍內。

    6月30日,據四川經濟網,近日中國首家民營飛行學院——綿陽飛行職業學院在四川省北川羌族自治縣揭牌成立,該學院由泛美集團投資建設。揭牌前,泛美集團和北川羌族自治縣人民政府簽訂了補充協議,明確了40多億的項目投資,包括通航營運中心、飛機制造中心、飛行員康養小鎮等項目,加快北川通航產業全鏈條發展。

    ▲7月1日,據贛南日報,瑞金機場開工建設動員大會順利召開,該項目建成投用后,贛州將擁有兩大民航機場。

    7月1日,據中國民航網,由國內民營通航飛機企業冠一通飛公司自主研制的GA20飛機,其取證飛機首個大部段—機翼在沈陽開鉚,標志著GA20四架取證飛機從零件制造正式進入大部段裝配階段。

    7月1日,據民航資源網,《民航局關于調整國際客運航班的通知》發布以來第二份“熔斷指令”出爐,民航局決定7月6日起暫停四川航空埃及開羅至成都3U8392航班運行1周。

    ▲7月2日,據上證報,賽鵬紫玄航空產業發展有限公司(中外合資公司,主要業務是空客A321飛機客改貨研發業務)在南昌市高新技術開發區將投資100億元的空客A321客改貨、飛機改裝維修(MRO)基地項目于近日已備案通過,該項目2020年開工,預計2022年投產。

    7月2日,據人民政協網,近日拼多多直播賣直升機,設置了4款可應用于飛行培訓、飛行體驗、短途旅行、觀光旅游等民用領域的機型。分別是羅賓遜R4直升機(420萬元)、空客H125直升機(1500萬元)、貝爾407直升機(2850萬元)貝爾429直升機(9055萬元)。截至活動結束時,顯示空客H125直升機“已經拼單2件”。

     

    (三)金融

    ▲6月28日,據21世紀經濟報道,錦州銀行審計后的不良率7.7%,比未審計的6.52%提升超1%。該行不良貸款來源主要是個人不良貸款激增,其對不良資產的處置方法是,3折價格賣掉1500億債權。

    ▲6月28日,據wind,今年已有226家農商行及其員工收到地方銀保監局和銀保監分局開具的共計569張罰單,在銀行機構收到的超1300張罰單中,成為占比“最大戶”。

    ▲6月28日,據第一財經,近日四川信托董事長牟躍談及自救及股東救助情況的進展,包括一是正對四川信托持有的川信大廈和宏信證券進行評估,將進行自有資產處置。上述兩項資產處置,目前已聯系兩家產權交易所準備相關資料。宏信證券目前有三家意向公司正在洽談,預計掛牌底價不低于30億元。川信大廈評估價為15億元,但暫時還沒有意向客戶;二是正在溝通增資擴股事項,但是股東宏達集團和中鐵八局無增資意向。

    ▲6月29日,據鳳凰網,今年以來國有資本入主A股上市公司案例達到49例,收購方案主要有,一是存量股收購+定增;二是大比例溢價收購存量股;三是小比例溢價收購存量股+表決權委托或放棄。

    ▲6月29日,據中國外匯交易中心,人民幣兌美元中間價調貶253個基點,報7.0808。

    ▲6月29日,據wind,重慶農商行全資設立的渝農商理財有限責任公司正式掛牌開業,成為全國農商行及西部地方銀行首家開業的理財子公司,注冊資本20億元。

    ▲6月30日,據中國證券報,今年以來共有65只債券發生違約,規模共計814.77億元。其中,有券商參與主承銷的債券共計發生61次違約,其中有9次為本息展期,涉及28家券商。其中參與主承銷的債券違約次數最多的是海通證券,共計違約20次(其中3次為本息展期);其次是方正證券15次;光大證券7次;中金公司5次。

    ▲6月30日,據中國外匯交易中心,人民幣兌美元中間價調升13個基點,報7.0795。

    ▲7月1日,據新浪財經,交易商協會發布《非金融企業債務融資工具定向發行注冊工作規程(2020版)》,在前期統一注冊模式基礎上,將PPN(非公開定向債務融資工具)納入統一注冊品種,豁免單獨注冊。同時引入封閉主承銷商團模式,完善注冊發行機制安排,提升注冊發行便利性和靈活性。

    ▲7月1日,據wind,監管層近日發文重申基金公司“堅持持有人利益優選原則,嚴格規范公募基金重大關聯交易”,根據有關規定,一是必須遵循持有人利益優先原則。二是符合基金的投資目標和投資策略。三是建立健全內部審批和評估機制。四是按照公允合理價格執行交易。五是事先得到基金托管人同意。六是嚴格履行信息披露義務。

    ▲7月1日,據21世紀經濟報道,央行等三部門發布《關于公司信用類債券違約處置有關事宜的通知》。主要內容包括,明確違約處置的基本原則;建立健全受托管理人等投資者保護制度;明確違約處置各方的職責與義務;建立健全多元化的債券違約處置機制;加強監管協調,加大債券市場統一執法力度。

    ▲7月1日,據上交所官網,為提高上市公司質量,規范定向可轉債掛牌、轉讓、轉股、回售、贖回、信息披露等業務,保護投資者權益,上交所起草了《上海證券交易所上市公司向特定對象發行可轉換公司債券業務實施辦法(征求意見稿)》。

    ▲7月2日,據證券時報,今年以來已成立677只新基金,合計募集規模1.063萬億元,2020年只用了半年時間即已成為基金歷史上第三個新基金募集破萬億的年份。

    ▲7月2日,據中國外匯交易中心,人民幣對美元匯率中間價調升144點,報7.0566元。

    ▲7月2日,據澎湃新聞,今年3月,新《證券法》正式施行,信息披露要求的提高也促使上市公司更為關注董事責任保險所帶來的風險保障。1-6月,有94家A股上市公司公告稱要購買董事責任保險,而2019年全年不足40家。大部分上市公司愿意支出的保費為每年10萬元至30萬元,所需求的賠償限額為1000萬元至數億元不等。

    ▲7月3日,*ST北訊2018年、2019年連續兩個會計年度財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告。深交所決定*ST北訊股票自2020年7月9日起暫停上市。(興鐵資本于2017年9月21日通過中航信托向北訊電信股份有限公司發放了2億元信托融資款)

    據中國外匯交易中心,73日美元/人民幣中間價報7.0638,較前一交易日上調72個基點。

     

    (四)地產

    ▲6月27日,據wind,上海交大教授陸銘表示中國房地產的核心癥結不在于貨幣超發或泡沫過大,而在于供求關系的空間錯配,一二線城市與三四線城市的房價分化將是未來長期持續存在的現象。

    ▲6月29日,據中證網,上海易居房地產研究院發布《全國與9城供求關系與庫存報告》顯示,4月、5月全國新開工面積逐漸企穩,銷售面積有所反彈,預計2020年全國潛在供求比整體處于上升趨勢,四季度略有下降,2021年也大概率將緩慢下降。2020年9月大概率是短期潛在供求比的高點,2021年將逐漸下降,但這種下行是緩慢而溫和的,并且仍然處于供大于求狀態,也體現出本輪周期“穩”的特性。

    ▲6月29日,據中房網,2020年上半年全國TOP30重點城市土地收入創新高。其中長三角是主戰場(土地收入共計8775億元,同比增長17.3%),杭州位居榜首(1527億元),南通、上海、徐州、湖州、無錫、金華6個城市表現突出,增長速度均超過40%。相反房地產企業在京津冀地區、西南區域與華東區域拿地金額相對減少。

    ▲7月1日,據中房網,上半年百強中國房企二季度業績同比上升9.6%。百強房企整體的銷售恢復情況好于預期,其中碧桂園以上半年操盤金額3536.9億元及操盤面積4065.6萬平方米居榜首。

    ▲7月2日,據wind,住建部同意深圳市開展建筑工程人工智能審圖試點工作。要求以住宅工程作為試點工作切入點,利用人工智能和大數據等技術,研發智能化施工圖審查系統,形成可靠的智能審圖能力。

    ▲7月2日,據搜狐網,隨著高鐵南通西站于7月1日正式啟用,南通高鐵新城拉開序幕。南通高鐵新城開發面積約9.12平方公里,一級開發總投資約215億元。在開發模式上,構建“指揮部+國有企業”的高效運作機制,由市屬國企與屬地政府國企共同組建合資公司,實施市場化開發。在產業布局上,全力構建“1+X+N”產業體系,“1”為交通樞紐偏好型現代服務業,重點打造展貿綜合體;“X”為本地產業升級,推動電子商務、服務外包、總部經濟、工業設計等集聚發展;“N”為新興產業導入,發揮區域和交通雙重優勢,打造“滬蘇產業合作”的新高地。

     

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